O pedido pode ser gerado de três formas:
- Com origem na Inclusão rápida de PJ/PF, quando no término do formulário o usuário seleciona a opção para incluir o pedido. Veja mais clicando aqui.
- Inclusão direta do pedido na página de Pedidos.
- Inclusão do pedido a partir de um orçamento. Veja o tutorial de orçamentos para saber como gerar o pedido.
Para incluir um pedido direto na página de pedidos siga os passos abaixo:
- Clique em Sistema ("..." três pontinhos no menu)
- Expanda a área Comercial
- Clique em Pedidos e clique no botão Incluir form
- Abas de navegação: o pedido é composto por 8 abas, sendo as 2 primeiras abas as principais e as demais são relacionamentos que o pedido terá no sistema.
- Unidade: o Sistema Axis é multi-empresa, portanto, indique a unidade que deseja realizar o pedido.
- PJ ou PF: selecione o cliente do pedido. Para selecionar, clique no botão "Selecione".
Seleção do cliente
Para selecionar o cliente é necessário que ele esteja previamente cadastrado.
Abra o pop-up de seleção de cliente e informe em Pessoa jurídica ou Pessoa física algum texto para localizar o cliente.
- Para pessoa jurídica informe parte da razão social ou do nome fantasia, ou do cnpj.
- Para pessoa física informe parte do nome, cpf ou e-mail.
Selecione a Unidade (ou endereço) do cliente, tanto para entrega como para fatura, lembre-se, uma empresa pode ter mais de um endereço e pessoa física pode ter sua residência, casa de campo ou outras opções e no caso de pessoa jurídica, informe também o Representante da empresa, ou seja, o contato para quem você enviará o pedido.
Confirme a seleção do cliente.
Dados gerais do pedido
Preencha os dados gerais do pedido como prazo de entrega, condições de pagamento, frete e outros. Se o pedido foi gerado a partir do orçamento, estes campos já virão preenchidos.
Campos de data
Existem 5 campos de datas na tela de pedido. Se sua empresa não utiliza todos estes campos, você pode desprezar os campos que não utiliza ou pode ocultá-los, fazendo a edição avançada do formulário.
- Data da compra: preenchido automaticamente com a data da geração do pedido.
- Data de aprovação: informação de quando o cliente aprovou o pedido, para as empresas que utilizam assinatura de contrato, é a data da recepção do contrato devidamente assinado.
- Data de envio: data que o pedido precisa ser enviado para empresa (é a data de despacho).
- Data de entrega prevista: data estimada de entrega para o cliente.
- Data de entrega: data efetiva da entrega para o cliente.
Parâmetros gerais do pedido
- Movimenta estoque: sim ou não para pedidos que movimentam ou não o estoque.
- Gera conta a receber: sim ou não para pedidos que envolvem recebimentos do cliente ou não.
Frete
Os campos de frete não são obrigatórios, porém, se determinados campos são preenchidos, exigimos que os campos relacionados também estejam preenchidos.
- Se o campo quantidade de volumes for preenchido exigimos o preenchimento da espécie.
- Se qualquer um dos campos peso líquido ou peso bruto for preenchido, exigimos que ambos os campos estejam preenchidos.
Inclusão de itens no pedido
Um pedido pode ser composto por produtos e/ou serviços. Existem 2 formas de incluir itens no pedido, utilizando a inclusão normal ou a inclusão rápida.
Inclusão normal
Para incluir um item clique no botão Incluir novo registro, item 1. Na linha que vai aparecer, clique nos "..." referente a produto ou serviço e selecione o produto ou serviço desejado. Confirme.
Informe a quantidade e o valor unitário caso deseje alterar o valor unitário padrão.
Inclusão rápida
Digite parte do nome ou da referência do produto ou serviço. O sistema irá localizar os itens. Selecione o produto ou serviço desejado. Faça o mesmo para selecionar o modelo.
Uma vez selecionado o produto/serviço e modelo, informe a quantidade. Caso o produto tenha preço diferente conforme a quantidade, o preço da faixa correspondente será carregado.
Clique em Incluir para finalizar a inclusão do item.
Envio do pedido ao cliente / impressão
Uma vez preparado o pedido você pode imprimir o .pdf ou enviar por e-mail.
Na aba Formulário role a página para baixo e na sessão Documentos escolha as opções desejadas. Você pode imprimir o pedido ou enviá-lo por e-mail.
Primeiro selecione o Template de documento, o template é o formulário padrão, ele pode ser completamente personalizado por você em Sistema > Configurações > Templates de documentos.
Para imprimir o pedido usando o template selecionado, clique em Imprimir ou se preferir você pode enviar o pedido direto para o cliente. Neste caso, selecione o e-mail do cliente no campo "Enviar para e-mai" e/ou informe o e-mail no campo "Outro e-mail" e clique no botão Enviar.